Теория длинных волн кондратьева. Теория больших циклов конъюнктуры

Грядет время великих потрясений... Нынешняя волна Кондратьева губительна для капитализма или же он, как уже бывало, вновь обретет былую силу? Пессимист: « Хуже уже не будет». Оптимист: «А вот и нет! Будет! Будет!» … Знаменитую теорию длинных волн (циклов) Н.Д. Кондратьев выдвинул в 1926 году. Еще за два года предсказав вступление мировой экономики и в «Великую депрессию», и «плодотворную бурю разрушений», и «свет в конце тоннеля»- предстоящий выход из кризиса. Поразительно, что внешне экономика США была в расцвете и вплоть до знаменитого краха Нью-Йоркской биржи 19 октября 1929 года ничто не предвещало грядущих потрясений. «Страна марширует по высокогорному плато процветания» - писал И.Фишер, крупнейший американский экономист, за 10 дней до этого. Пройдя «девять кругов ада» двух мировых войн, «старый» капитализм преобразился. Техническая революция и развитие массового производства дали возможность сочетать относительно высокую зарплату со значительной прибылью и дешевой продукцией. Появились средний класс, социальные гарантии, общество потребления, идейное знамя «прав человека». Обретя былую силу и «человеческое лицо», он склонил таки к середине 80-х годов в свою сторону долгое время колебавшиеся чаши весов в холодной войне. Пришло время победного шествия по миру под флагом «демократических свобод» неолиберальной революции и рыночной экономики. Подчиняясь внутренним законам рынка, кризисы приходят и уходят с регулярностью приливов и отливов.И вот с начала 2000-х годов глобальная экономика, ставшего уже однополярным, мира стала неуклонно двигаться к глубокой депрессии...

Волнообразная череда экономического роста и спада исходит из природы движущей силы рынка – стремлению капитала к максимальной прибыли. То, что рыночная экономика развивается «пилообразными» циклами, открыл Карл Маркс. Он исследовал промышленные циклы длительностью 7-12 лет, связанные с межотраслевым переливом капитала. Н.Д. Кондратьев же пришел к выводу, что потрясают капитализм и одновременно содержат в себе ростки его последующего возрождения длинные циклы в 50-55 лет , что обусловлено радикальной сменой технологического уклада. При этом он подчеркивал, что в реальности действует много порой противоречивых и случайных факторов и с уверенностью можно говорить о тенденции, но тенденции неумолимой. У каждого цикла имеются две фазы. Повышательная волна Кондратьева (время войн и социальных потрясений) ведет к экономическому буму. Более короткая (период зарождения знаковых инноваций) ведет к кризису. Научно-технический прогресс является не внешним, а органически встроенным в механизм больших циклов элементом. В пользу теории волн (циклов) Кондратьева - поразительно точное описание динамики развития мировой экономики. Вместе с тем теории присуща стройность и своего рода красота. Ученые уверены: за внешним хаосом окружающего нас мира кроются ясные и простые законы. Выдающийся отечественный ученый Н.Д.Кондратьев (1892-1938) широкой общественности известен мало. Причина - его теория «длинных волн» генетически связывает капитализм с кризисами и мировыми войнами. Это серьезно подрывает устои ныне господствующей неолиберальной теории, провозглашающей, что сама по себе рыночная экономика идеально хороша, а кризисы случайны. Прекращение действия внушения, что уж «на этот раз все будет хорошо» чревато к резким падением акций на фондовом рынке и вслед краху многих компаний, социальной напряженности, смене властной элиты. Характерно, что теория волн Кондратьева считалась «еретичной» и в СССР, где все социальные процессы что называется «под одну гребенку» сводили к борьбе классов.

Волны... Катятся волны...

Предвестники зарождающегося цикла Кондратьева - знаковые научные открытия и изобретения, обычно появляющиеся в конце уходящего цикла. Причем не хаотично, а в разных местах практически одновременно, что представляет сильный аргумент в пользу теории.
С момента зарождения капитализма сменили друг друга уже пять технологических укладов. Природную силу воды и ветра сменил паровой двигатель. Затем толчком к развитию служило электричество, позже - двигатель внутреннего сгорания, на последнем этапе – информационные технологии.

Первый К-цикл - с 1770 г. по 1840 г. Повышательная фаза А первого К-цикла (с 1770 г. по 1840 г.) была обусловлена промышленной революцией (прежде всего в Англии). Это период изобретения паровой машины, а также и текстильных машин, давших импульс развитию текстильной промышленности, машиностроению, черной металлургии, строительству каналов.
Фаза А второго К-цикла (с 1840 по 1890 г.) - время бурного роста машиностроения, добычи угля, выплавки металлов, строительства железных дорог, Фаза стагнации Б привела к экономическому кризису 1857 г. , который можно отнести к первому мировому.
Фаза А третьего К-цикла (с 1890 по 1940 г.) определялась быстрым развитием электроэнергетики, тяжелого машиностроения, судостроения, основной, а отчасти уже и синтетической химии. Фаза стагнации Б, начавшись в период Первой мировой войны, охватила фактически весь межвоенный период. Ее кульминация - Великая депрессия 1929–1933 гг.
Хронологические рамки четвертого цикла - 1940–1980 гг.
Последний пятый K-цикл начался в середине 80-х кластером новых базовых технологий - микроэлектроники, мобильной связи, компьютерной техники, Интернета. «Электронная» волна технической революции буквально перевернула мир переводом производственных мощностей в Китай и ряд других стран Азии транснациональными компаниями (ТНК). Получив огромную экономию издержек из-за очень дешевой рабочей силы, низких налогов и требований по экологии, а также находящихся «под боком» громадных и неосвоенных рынков сбыта, ТНК обрели небывалое могущество и влияние.

Над созданием автомобиля примерно в одно время работал ряд талантливых изобретателей. Автомобиль Карла Бенца в 1886 году получил признание, началось его штучное производство. Наладив в конце 1913 года конвейерную сборку впервые технически сложного изделия, сделал

Знаковый технологический уклад, привнося радикальные изменения в производстве, образовании, финансах, используемых конструкционных материалах и энергоносителях, во многом делает другой и повседневную жизнь.
Каждый новый уклад, проходит три этапа длиною в 10-15 лет - научная разработка, опытные образцы, запуск в производство.
Внедрение инновации невозможно, если не будет обеспечено дешевой энергией. Каждый новый цикл Кондратьева начинается с массового внедрения эпохальных научных открытий и изобретений. Как только находится способ многократно удешевить производство невиданных ранее товаров, сделав доступными подавляющему большинству.
Новые товары вызывают ажиотажный спрос, стимулируя массовое производство и занятость. Себестоимость и цены падают, что увеличивает потребительский спрос и механизмом обратной связи разгоняется повышательная волна Кондратьева , ведущая к буму. Компании, первыми внедрившие инновации, становясь монополистами пользующегося огромным спросом товара, получают сверхприбыль.
Фаза подъема требует либерализации экономики и управленческой процессов. Это время триумфа принципов «разрешено все, что не запрещено» и «деньги все делают».

Казалось, ничто не предвещает бури и эксперты, ученые мужи, политики - все в один голос заверяют, «доказывают», что кризисы остались в далеком прошлом, а впереди только устойчивый и сбалансированный рост.
Так повторялось в истории уже не раз. Однако в это самое время закладываются и формируются причины надвигающегося коллапса, несущего многим миллионам войны, голод, кровь и слезы.
Постепенно все больше производителей устремляется на данный рынок, обостряется конкуренция, начинаются проблемы со сбытом, возникает кризис перепроизводства, что способствует росту административных барьеров, в том числе таможенных.
Уменьшается потребительский спрос, падает производство, снижаются зарплаты и растет безработица. Пессимизм, порожденный кризисом, его усиливает, люди в ожидании худшего экономят «на черный день». Обратной связью разгоняется понижательная волна Кондратьева .
По мере достижения «дна» все более ухудшается жизнь основной массы населения. Несмотря на это наблюдается период относительной социальной стабильности - идет подспудное накопление энергии для последующего «взрыва». Предсказываемый теорией волн Кондратьева этот парадоксальный на первый взгляд вывод также весомый аргумент в ее пользу.
Капитал уходит из производства, лихорадочно ища вложения с максимальной доходностью. Становясь подвижным и «свободным», он постепенно концентрируется в финансовой сфере, создает инвестиционные предпосылки повышательной волны Кондратьева .
Хорошую доходность в этот период (если исключить торговлю оружием и наркотиками) обеспечивают лишь всякого рода спекулятивные операции (фондовый и товарно-сырьевые рынки, недвижимость), формируя надувание финансовых «пузырей». Те рано или поздно с треском лопаются, что сопровождается финансовой паникой, крахом банковской системы, обвалом фондового рынка и как итог - сворачиванием деловой активности.
Ликвидируется фиктивная прослойка капитала, за которой не стоят реальные ценности, через девальвацию валют, крах фондовых рынков, изменения в системе денежного обращения.

«Плодотворной буре разрушений» предшествует финансовый кризис

Постепенно нарастает разочарование в либеральной экономике. Пытаясь препятствовать разрастанию финансовых пузырей и снизить социальную напряженность, правящие круги усиливают госрегулирование,
Только после этого, будучи «загнанным в угол», капитал вынужден идти на крайне рискованные, огромные и долгосрочные вложения в технологии нового поколения. По сути это игра «в темную» - принимать решения в условиях неопределенности, когда на карту поставлены колоссальные деньги.

Начинаются полномасштабные валютные и торговые войны

Падающий спрос домохозяйств государство пытается скомпенсировать увеличением военных заказов. Это ведет к росту шовинистических настроений и могущества концернов, занятых производством вооружения. Конечный потребитель их складов - «молох войны». Массовое производство на основе эпохальной инновации нуждается в новых рынках, дешевом сырье, сломе национальных границ, приводя в движение прежде статичные социальные слои.

Начальный импульс подъему экономики со «дна» придают
мировые войны и революции - атрибут волн (циклов) Кондратьева.

Происходит уничтожение промышленной инфраструктуры отжившего технологического уклада, а также не имеющая аналогов в мирное время мобилизация всех ресурсов и их «заточка» под прорывные технические решения. Сметается старая правящая элита и «убираются» кадры «старой закваски».
Вы задумывались над тем как быстро, лавинообразно меняется техника для войны во время самой войны? Происходит колоссальная концентрация в этом направлении и ресурсов, и умов, кардинально меняется общая атмосфера в обществе - не до футбола и развлечений. И находятся в кратчайшие сроки супер решения.

Пиз…ц подкрался незаметно, хоть виден был издалека…

Интерес к волнам (циклам) Кондратьева возникает циклично - когда у капитализма вновь и вновь наступают тяжелые времена.

Ошибаются эксперты.
Экономика – никогда.

В начале 2000-х вложения в информационные технологии стали приносить все меньше прибыли - постепенно произошел очередной разворот фазы цикла к нисходящей волне Кондратьева . Рыночная экономика вступила в первый в полном смысле глобальный системный кризис, несущий «родовые пятна» Великой Депрессии - точки отсчета, когда перестала быть саморегулирующейся системой. .

Великая Депрессия сопровождалась значительным падением потребительского спроса и наиболее сильно ударила по США (1929-1940 гг.). Англия, Франция, Германия, Япония и ряд других стран, чья экономика вскоре перешла на военные рельсы, были в известной степени вакцинирована от проблем «свободного» рынка, Затронув тогда еще менее половины мира, кризис привел к небывалому падению совокупного промышленного производства - 37%, масштабы его последствий были сравнимы с Первой мировой войной, а выходом стала Вторая мировая война.

Более половины американцев ожидает новую Великую Депрессию.
Можно заключить, что активная фаза грядущего полномасштабного кризиса также начнется с США внезапным крахом финансовой системы.

Игрой на бирже накануне начала Великой депрессии в США занималось чуть ли не всё дееспособное и экономически активное население. Сейчас же рынок перенасыщен ещё и инструментами производными, или так называемыми деривативами (служат для биржевых спекуляций и связывания ни чем не обеспеченной избыточной денежной массы).

Раздувание финансовыми инструментами соответствующих пузырей до гигантских размеров и последующее неизбежное их схлопывание будут фатальными.
Грядущий структурный кризис экономики капитализма будет иметь дефляционный сценарий и он уже «не за горами». Затронув практически весь мир и кардинально изменив расстановку сил в нем, он будет иметь гораздо большие масштабы, а развиваться соответственно медленнее, вялотякуще.

Движение к кризису происходит неумолимо, но вместе с тем по сложной, замысловатой траектории - подобно падению сухого листа, порывами ветра время от времени и поднимающегося тот над землей.

Прелюдией можно считать кризис 2008-2009 годов с крупнейшим в истории США банкротством рядf крупнейших респектабельных инвестиционных банков со столетней историей. Цены на нефть снизились с 147 долларов за баррель до менее 40 долларов. Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, для рынка Японии - за всю историю.

Наиболее точный индикатор приближения катаклизмов - утрата людьми стимулов много и качественно работать, отсутствие социальных лифтов. Нельзя жить одновременно в двух домах, ездить на двух машинах. Сначала падают продажи домов - все, кто хотел и мог, купили; затем - автомобилей - некогда вожделенная мечта для миллионов, став общедоступными, они открыли свою оборотную сторону. Наконец, наступает день, когда людям в массе своей стало особенно не на что тратить.
Не богачи, выбрасывающие на свалку дорогущую мебель из-за малейшей трещины или царапины, а подавляющая масса населения, что долго хранит приобретенное трудом праведным имущество, в конечном итоге определяет потребительский спрос.
Сбережения начинают накапливаться мертвым грузом, работать у станка или выращивать кукурузу кажется нудным и бесперспективным и люди все более и более инвестируют в финансовые рынки и инструменты, «где жизнь кипит». Так, к лету 1929 года практически все работающее население США имело на фондовом рынке хоть что-нибудь, и жило большей частью в долг - надеясь, что неумолимо растущий рост акций вот-вот превратит их в миллионеров.

В Великую депрессию разорившиеся бизнесмены
падали из окон небоскребов, словно спелые груши

Так было, так и будет. За крахом биржи последовало банкротство банков, превратив в одночасье сбережения людей в пыль, безработица в 25%, остановка предприятий, разгул бандитизма, города-призраки. Поначалу склады ломились от обилия нереализованных продуктов, в своих попытках сдержать падение цен и сократить товарные запасы - сжигали пшеницу, выливали цистерны с молоком. Вслед последовало стремительное оскудение товарного рынка, «голодные» марши, депрессивное оцепенение людей.
Наиболее сильный удар кризис нанес по крупным городам. Гнев народа обрушился на еще вчера обожествляемые банки, монополии, крупные предприятия. Отчаявшиеся вкладчики совершали набеги на банки, чтобы изымать деньги и зашить их в матрас. Цены сельхозпродукции упали втрое. Масса американцев совершала поездки на крышах вагонов, 50 тысяч получили при этом серьезные травмы. Служителям гостиниц предписывалось выяснять, не собирается ли человек снять номер, чтобы покончить с собой. Как то два бизнесмена выпрыгнули из окна взявшись за руки. 100 тысяч специалистов высокой квалификации претендовали на шесть тысяч рабочих мест на стройках СССР.

«Деньги по своей природе плодовиты» - этим принципом, (как и у нас «стоящие у руля» с начала 90-х экономисты ) руководствуются финансовые власти США, Европы, Японии, снизив учетную ставку практически до нуля и беспрерывно накачивая свои экономики «дешевыми» деньгами. Едва ли не буквально следуют рекомендациям «в условиях кризиса сбрасывать населению деньги с вертолетов«, чтобы оживить потребление и тем самым «завести» промышленность. В ряде стран банковские депозиты имеют отрицательный процент.
В кризис «демон турбулентности» нивелирует закономерности экономики. Однако широкий денежный поток так и остается в «трубопроводах» финансовой индустрии. Надуваются «пузыри» на фондовом и сырьевом рынках, «жиреют» банки. «Дешевые» деньги повышают прибыльность и привлекательность традиционных секторов экономики, а до наукоемких доходит малый ручеек.

Понижательная волна Кондратьева формируется за счет падающего спроса домохозяйств, что раскручивает спираль дефляции и срывает экономику в неуправляемый штопор. Этим структурный кризис кардинально отличается от обычного циклического, связанного с перепроизводством и сопровождаемого инфляцией. Последний длится максимум в четыре года, и после ухода с рынка неэффективных предприятий экономика налаживается сама собой.
Правящие круги США уповают на изобретательность «финансовых инженеров», надеясь, что в этот раз все «как нибудь да и рассосется». Вместе с тем они интуитивно чувствуют: в основе возрождения экономической мощи по-прежнему, как в старину, материальное производство.

В специально созданном Институте сингулярности лучшие умы не один год лихорадочно ищут скорейший переход в новую технологическую эру. В качестве вариантов очередного уклада называют нано и биотехнологии, генную инженерию, экологически чистую энергетику, робототехнику. Только эпохальной инновации, обычно появляющейся еще при входе в депрессию, как не было. так и нет. «Хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах».

Мудрецы сравнивали науку с океаном, подразумевая необходимость особой среды - высокого уровня культуры и уважения к знаниям в обществе. Это напрочь отсутствует в пресловутом обществе потребления - «венце цивилизации» - с его индустрией массовой культуры, тиражирующей серость и нравственную убогость.

Нынешняя понижательная волна Кондратьева , формируясь в обществе потребления, при крайней степени нравственного упадка, гипертрофированной сфере услуг и доминировании финансового сектора, не содержит признака будущего «выздоровления» и этим качественно отличается от прежних.
На смену гениальным инженерам и изобретателям пришли «гении финансовых проказ»

В начале 1900-х в США насчитывалось около 500 фирм автопроизводителей. Они жестко конкурировали за покупателей-толстосумов (их было ненамного больше). Еще было неясно, за чем будущее: паром, бензином, электричеством, но уже стало ясно - наступает эра автомобилей.
Свой первый автомобиль Генри Форд собирал в старом кирпичном сарае после рабочего дня в электрической компании. Зимними вечерами темнело рано и жена держала над ним керосиновую лампу. После трех лет изнурительного труда свершилось. Генри Форд с женой ехали по дороге в коляске без лошадиной упряжки! Но прежде пришлось сделать пролом в стене сарая: изобретатель не рассчитал габаритов входной двери.

Для формирования повышательной волны Кондратьева нового цикла в «одной точке» должны сойтись инновация и огромные инвестиции. Нет условий возникновения ни того, ни другого. Прощайте, волны Кондратьева!
Подобно раковым клеткам, в которых генетически заложен рост - не могут не расти, рыночная экономика став глобальной, начинает «задыхаться». Новым рынкам сбыта, освоение которых придает импульс эпохальной инновации, взяться уже неоткуда, возможности увеличения внутреннего спроса исчерпаны снижением к нулю кредитных ставок.

Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева.

Каждая новая повышательная волна требует все более высокой степени
накопления капитала и все более масштабные изменения вызывает она в мире

Предыдущая волна Кондратьева формировалась в условиях длившейся почти полвека ожесточенной холодной войны. Последняя вакцинировала рыночную экономику против кризиса - спрос со стороны государства в значительной мере замещал падающий спрос домохозяйств, а военные заказы стимулировали инновации (одной из которых стал Интернет).

Нынешняя волна Кондратьева «расплющивается» во времени за счет отсрочки фазы подъема новых секторов экономики и «открытия второго дыхания» у традиционных отраслей. Многое указывает на то, что это и есть завершающий циклы «девятый вал». Знаковых открытий не будет, либо они так и останутся невостребованными по причине их «неподъемности» капиталом и невозможности дальнейшего расширения рынков сбыта.
Рыночная глобальная миро-система постепенно подходит к тому рубежу, когда больше не в состоянии реализовать свои «восстановительные способности»…
Последняя волна Кондратьева , даст начало качественно новому механизму стимулирования экономики и «перезагрузке» общественных отношений.

Раз в столетие происходит смена мирового лидера и формируется волна Кондратьевa с наиболее мощным потенциалом разрушения и соответственно последующего восстановления.
Бури разрушений волн Кондратьева в это время приводят поистине тектоническим сдвигам.
Первый раз это было во время слома феодализма, Великой французской революции и наполеоновских войн.
Второй связан с Великой депрессией, Первой и Второй мировыми войнами.
Пришло время третьего…
Когда-то волн Кондратьева и рыночной экономики не было. Когда-то и они неизбежно исчезнут навсегда. Именно в кризис социальные лифты начинают двигаться с бешеной скоростью, открывая «путь на верх» тем, кто дерзок, напорист, энергичен и молод.

«Во время бури слабый ищет защиты от ветра,
а сильный строит ветряную мельницу». /Конфуций/

Леонид Титов

Мало кто знает, но ещё в двадцатые годы прошлого века наш российский учёный-экономист Николай Кондратьев разработал теорию экономических циклов (теория Ральфа Эллиота, к слову, появилась лишь в 1938 году).

Николай Дмитриевич Кондратьев родился в 1892 году в Костромской губернии. В бурные предреволюционные годы он состоял в партии эсеров, за что был исключён из семинарии и арестован. Но после освобождения сумел восстановиться в семинарии, а после её окончания поступил в Петербургский университет (закончив который, он остался на кафедре политической экономии и статистики).

Однако параллельно с научной деятельностью, Кондратьев продолжал оставаться ярым эсером и по мере сил и возможностей старался участвовать во всех делах партии. За что и был арестован ещё раз в 1913 году.

Во время октябрьской революции Кондратьев становится секретарём председателя временного правительства А.Ф. Керенского. После установления власти большевиков ему пришлось покинуть партию эсеров и полностью погрузиться в работу по подъёму сельского хозяйства в молодой советской России. Кондратьев выступал за широкое внедрение и углубление новой экономической политики (НЭП). Но его политическое прошлое не было забыто, и в 1922 году он был включён в список лиц подлежащих высылке из России.

Из страны его тогда так и не выслали, ведь на нем, по сути, держались целые отрасли сельского хозяйства, а молодое правительство большевиков в те годы отчаянно нуждалось в специалистах такого уровня.

Впрочем, конец у этой истории был трагичным. В 1930 году Николай Кондратьев был арестован по надуманному обвинению, а в 1938 году его расстреляли. Несмотря на то, что в 1963 году он был полностью реабилитирован, его труды не признавались советской экономической наукой вплоть до горбачёвской эпохи.

Я был обязан сделать этот небольшой экскурс в историю, потому что в наше время, имя того же Ральфа Эллиота, например, известно куда больше, чем имя нашего соотечественника Николая Кондратьева, внёсшего уж точно не меньший вклад в развитие экономической науки.

Циклы экономического развития Кондратьева

Иначе эти циклы называют К-циклами или К-волнами. Они повторяются каждые 45 – 60 лет в виде подъёмов и спадов в мировой экономике. Эта цикличность экономического развития была обнаружена Кондратьевым исключительно эмпирическим путём. Он провёл исследование макроэкономических показателей ведущих мировых держав за 100-150 лет истории.

Теоретическое обоснование существования циклов Кондратьева базируется на следующих предположениях:

1. Различные материально-технические и хозяйственные блага созданные человечеством имеют ограниченный (и различный по времени) срок существования;
2. Для создания новых материальных и хозяйственных благ требуется определённое время и условия.

Большой цикл Кондратьева является следствием нарушения и восстановления равновесия вызванного периодами накопления и распределения капитала связанного с внедрением новых благ необходимых развивающемуся обществу взамен устаревших.

Фаза роста, сопровождаемая повышением инфляции и соответственно повышением уровня цен, сопровождается повышенным расходом денежных средств. Фаза падения, напротив, характеризуется падением цен и уровня заработной платы, что ведёт к накоплению, аккумуляции денежной массы.

В развитии больших циклов Кондратьева существует четыре основных эмпирических закономерности:

1. В начале каждого очередного цикла, перед началом новой повышательной волны, как правило, происходят значительные изобретения, появляются передовые идеи, меняющие привычный доселе уклад общественной жизни и способов хозяйствования.
2. В периоды повышательного движения обычно бурлят различные революционные настроения (не только в политике, но и в науке, искусстве и прочих отраслях жизнедеятельности). Часто этот период сопровождается значительными социальными потрясениями (в том числе войнами и революциями).
3. Понижательные движения куда более спокойны в плане разного рода социальных коллапсов. Они, как правило, сопровождаются депрессией в различных отраслях (по Кондратьеву – депрессия сельского хозяйства).
4. Большие циклы экономического развития состоят из циклов меньшего порядка имеющих в свою очередь те же фазы подъёма и спада.

Соотношение циклов Кондратьева с технологическими укладами

Как уже было написано выше, сама суть цикличности связана с отмиранием старых благ цивилизации и появлением новых. Поэтому циклы Кондратьева можно связать с появлением новых перспективных технологических направлений. Ведь именно перед началом каждого нового цикла зарождается почва для произрастания новых идей и технологий.

Фазы цикла Кондратьева

Фаза роста по наблюдениям Кондратьева часто начиналась с войны (или других событий требовавших значительного увеличения расходов). Сопровождается ростом производства, внедрением новых перспективных открытий сделанных в конце предыдущей фазы падения. Новых принципиальных открытий в этой фазе, как правило, не случается. Растёт инфляция, развивается международная торговля. Финансовая ситуация в целом стабильна.

Фаза вершины характеризуется резким повышением цен и процентных ставок. Возможно резкое увеличение числа военных конфликтов. Общая тенденция в мировой экономике меняется, с поддержки спроса переходя к поиску путей стабилизации финансов. Начинается процесс монополизации производств. Сильная инфляция приводит к застою в экономике и сильному колебанию валютных курсов друг относительно друга (из-за разности в уровнях инфляции). Хотя эта фаза и является вершиной экономического цикла, она не есть вершина экономического процветания общества, которое достигается примерно в середине второй половины фазы роста .

Фаза снижения характеризуется началом экономического подъёма сопровождаемого снижением уровня инфляции, а так же снижением процентных ставок. Снижается уровень регулирования финансовых рынков. Портфельные инвестиции начинают превышать реальные инвестиции в производство, что приводит к росту биржевых котировок предприятий, превышающих их реальную стоимость. Надуваются экономические пузыри, начинающие лопаться во второй части фазы снижения. Спрос падает, возводятся разного рода таможенные барьеры. К концу этой фазы вновь усиливается уровень регулирования финансовых рынков. Снижение уровня спроса негативно влияет на производство, цены падают, что является одной из причин повышения относительной стоимости золота. Это приводит к увеличению добычи золота и других драгоценных металлов.

Фаза депрессии характеризуется рекордно низкими темпами инфляции и рекордно низкими процентными ставками. Кредиты очень дешевы, но спроса на них нет. Эта фаза сопровождается перепроизводством во многих отраслях экономики. Растёт уровень безработицы. Но вместе с тем, данная фаза богата на новые изобретения принципиального характера, которые подготавливают почву для новой фазы роста. Именно в начале новой фазы роста все эти изобретения начнут массово внедряться, меняя сложившиеся устои и уклады, как в экономике, так и в обществе в целом.

Волны Кондратьева в экономике (длинные волны) обнаружены впервые и исследованы Н. Д. Кондратьевым - советским ученым в 1922-1928 гг. Автор на статистическом материале Великобритании и США доказал существование 50-60-летних регулярных колебаний цен и производства в капиталистических экономических системах.

Его работы были продолжены Й. Шумпетером, который в своей работе «Циклы бизнеса» (1937) связал волны Кондратьева с собственной теорией инновации, утверждающей, что в истории человечества существуют определенные временные периоды, для которых характерно массовое появление различных инноваций в относительно небольших ареалах.

В течение длительного времени к длинным волнам Кондратьева (К-волнам) интерес на Западе отсутствовал. Однако мировой энергетический кризис 70-х годов и последующая стагнация привлекли внимание ученых к К-волнам. Обобщающее мнение по длинным волнам Кондратьева, сформировавшееся в современный период, сводится к датировке как минимум 5 последних К-волн, охватывающих период около 300 лет и для которых характерны следующие особенности:

К-волны в первую очередь проявляются в производстве, а затем уже отражаются в динамике цен на товары; при этом, рост отдельных отраслей производства, а так же, инфраструктурных инвестиций в мировую экономику осуществляется значительно быстрее, чем рост экономик отдельных государств;

К-волны образуются в результате группирования важнейших инноваций, лежащих в основе технологических революций, создающих передовые отрасли промышленности; важнейшие инновации отвечают рыночному спросу и неудовлетворенным потребностям, они активизируют процессы роста;

К-волны – это международное явление, которые более заметны по статистическим данным всего международного производства, чем данным отдельных государств; К-волны - это процессы в передовых национальных экономиках и мировой экономики в целом.

К-волны в общих чертах можно представить как этапы подъема и спада ведущих отраслей экономик или как структурные изменения в мировой экономике.

Волновой Цикл Кондратьева включает 4 фазы или резко различимых изменений настроения людей, вовлеченных в экономику, тон которых и определяет их практические действия. Понимание этих особенностей также учитывает ожидание предстоящих изменений в экономике и психологическом настрое людей, который будет преобладать в той или иной фазе цикла.

Весна представляет собой инфляционную фазу роста. Среди экономистов делового цикла инфляция воспринимается как неизбежная часть роста. Свое начало Рост берет с депрессивной экономической базы и постоянно расширяется по увеличивающейся спирали. Внутри экономики все участники производит богатство, выраженное сбережениями, а так же, продукцию капитального оборудования, которая накапливается для будущего периода. Расширение богатства и производства заставляет повышаться цены, а выросший объем товаров требует высокой скорости обращения денег, создавая, таким образом, структуру цен более высокого порядка.

Фаза роста требует в среднем 25 лет. В этот период снижается безработица, растет производительность труда, заработная плата, а цены остаются достаточно устойчивыми. В этой фазе роста преобладающее настроение заключается в стремлении людей накапливать, а так же появляется желание изготавливать новые инновационные продукты. Фаза рост сопровождается изменением основных социальных потребностей. Производительные силы растут, наращиваются средства производства. Население экономически активно и в постоянной погоне за экономической мечтой, наращивает производительность своего труда.

Лето - представляет собой рецессию (стагфляция). Экспоненциальный рост в конечном итоге достигает своих пределов. Сформировавшийся лишний капитал вызывает нехватку основных ресурсов, и экономика вступает в период, в котором рост приводит к недостатку ресурсов. То есть, экономика только поддерживает расширение только предела ресурсов, как материальных, так и человеческих. Также происходят изменения настроения в отношении к работе - появляется консерватизм. Растет неэффективность производства. Резкий спад продуктивности производства, быстрый рост безработицы и серьезная рецессия – так можно охарактеризовать основные показатели этого периода. Дисбалансы этого периода часто усиливаются социальными потрясениями (войны, революции).

Осень (период Плато) представляет собой этап дефляционного роста. Экономика этого периода характеризуется относительно плоским ростом богатства и умеренным процветанием. Вследствие структурных изменений и существующих недостатков ресурсов экономика ориентирована на потребление.

Зима – это период депрессии. Истощение накопленных богатств приводит к резкому сокращению экономики. Как правило, депрессия обуславливает последующий трехлетний коллапс, за которым наступает 15-летний период дефляционного периода. Легче всего отследить дефляцию по заработной плате и процентным ставкам. Кондратьев относил депрессию к периодам очищения, позволяющих экономикам освободиться от произведенных излишков и, в дальнейшем - заложить основу для роста.

Заключение

История человечества является длинным подъемом вверх. Автор теории длинных волн считал мировой прогресс необратимым трендом, а циклы предполагают регулярно повторяющуюся природу событий. Учет этого явления позволяет ученым прогнозировать развитие мировой экономики и общества в целом на длительный период.

Экономические циклы

Название цикла

Характерный период

Цикл Китчина 3-4 года Цикл Жюгляра 7-11 лет Цикл Кузнеца 15-25 лет Цикл Кондратьева 45-60 лет

--

История открытия Открыты русским экономистом Николаем Кондратьевым . Характерный период - 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Многие экономисты не признают существования таких волн. Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет. Эти показатели: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата , показатели внешнеторгового оборота , добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д. Оппонент Кондратьева Д. И. Опарин указывал на то, что временные ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют выделить строгой цикличности. Прочие оппоненты указывали на отступления Н. Д. Кондратьева от марксизма, в частности использование им для объяснения циклов "количественной теории денег". Л. Д. Троцкий, напр., в работе "О кривой капиталистического развития", утверждал, что периоды упадка и подъёма капиталистического хозяйства в долгосрочной перспективе обусловлены большей или меньшей напряжённостью классовой борьбы. Датировки кондратьевских волн
Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны: -- 1 цикл - с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики) -- 2 цикл - с 1844-51 до 1890-96 гг. -- 3 цикл - с 1891-96 до 1945-47 гг. -- 4 цикл - с 1945-47 до 1981-83 гг. -- 5 цикл - с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз) -- 6 цикл - с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическим укладами 1-й цикл - текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.
2-й цикл - угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.
3-й цикл - тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.
4-й цикл - производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.
5-й цикл - развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.
6-й цикл - возможно, NBIC -конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) . Ограничения модели Кондратьева Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель (как впрочем и любая стохастическая модель) всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в ее изучении. Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты системы, связанные с ее генезисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с ее предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует. Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем является актуальным. Особенно, когда многие, опираясь на результаты Н. Д. Кондратьева и С. П. Капицы об уплотнении времени прогнозируют более или менее быстрый переход социума к периоду перманентного кризиса. п римечания " Показывать компактно

-- " Черепков А. Теория "Длинных волн" Н. Д. Кондратьева -- " Акаев А. А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие . М.: УРСС , 2009. С. 141-162. -- " http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1988680 -- " См., например:

Прежде чем перейти непосредственно к теории длинных волн Кондратьева, стоит отметить глубокую мировоззренческую позицию ее создателя. А именно убежденность в существовании объективных закономерностей в общественной жизни и экономике в частности. А также понимание задачи науки как постижение, выявление, познание этих последовательностей и использование этого знания для целенаправленного экономического процесса.

Общая характеристика научного наследия

На самом деле позиция Н. Д. Кондратьева, которая написана выше, отражена в знаменитой фразе Огюста Конта. Именно ею Николай Дмитриевич заканчивает одну из своих работ по проблемам предвидения:

Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать

Именно это изречение было идейным кредо Кондратьева в теории длинных волн.

Научный метод

Николай Дмитриевич Кондратьев практически всегда, еще с университетских времен, интересовался определенным кругом вопросов. Его всегда волновала методологическая тема, особенно если посмотреть его самые ранние студенческие работы в научном кружке. Кстати, на сегодняшний день все его учения находятся в свободном доступе.

Помимо того что Николая Дмитриевича интересовали методологические вопросы, он также увлекался статистико-экономической темой. То есть данный подход для него был одним из способов, чуть ли не главным, для выявления объективных явлений, которые наличествуют в экономической жизни. И без этого он не мыслил себе никакую работу, то есть он, в принципе, не был склонен к такому дедуктивному построению учений. Но перед тем, как была разработана теория длинных волн, Кондратьев несколько поменял свое мнение.

Большие циклы

Это была проблематика планирования, прогнозирования и регулирования экономики, которая всячески подталкивалась реальными вопросами. В то время они были постоянно на слуху и обсуждались многими учеными в стране. Это аграрный вопрос и проблемы рынка, сельхозпродукции и так далее.

Также можно отметить, что некоторые работы Кондратьева, особенно написанные в самый первый период, имеют историко-экономическое направление, а отчасти даже этнографическое. Но были у Николая Дмитриевича и какие-то политические учения. Особенно много их вышло в первые годы советской власти, которую он сильно недолюбливал.

Проблема экономической динамики

Данный аспект является центрально-теоретическим во всем творчестве Н. Д. Кондратьева. Именно на этом стоит остановиться подробнее. Николай Дмитриевич вошел в историю экономической науки как автор гипотезы больших циклов и теории длинных волн.

Кондратьев не первый проявил интерес к этой проблеме. Поэтому ученого нельзя назвать открывателем. Он не первый упомянул об экономическом механизме и в целом о долгосрочных циклических процессах.

Об этом стали говорить в связи с длительной депрессией в сельском хозяйстве, которая имела место с 1870 года по конец XIX века. У первых исследователей длинных волн было желание понять, почему же это явление стало таким длительным. На самом деле, такая проблема тянула за собой все остальные.

У Кондратьева и в долгосрочных рассуждениях о циклах была масса предшественников как в России, так и за рубежом. Некоторые из этих людей выделяли такой экономический механизм, как большие циклы. Кто-то даже выделял просто целую волну.

Объяснение движущей силы

Что, собственно, определяет теорию длинных волн в экономике, состоящую из повышающей стадии, то есть почти пятьдесят-шестьдесят лет, и понижательной части? Почему происходит такое интересное движение? Какова связь этого процесса с техническим прогрессом? В чем заключается механизм этого движения большого цикла? Как они соотносятся с обычными интервалами? И как эти большие циклы относятся с перспективными?

Именно эти вопросы обсуждались и Николаем Дмитриевичем Кондратьевым, и его последователями на основе его идей.

Основные труды

Вот основные работы Кондратьева:

• «Мировая экономика и ее конъюнктура во время и после войны». Выпущен труд был в 1922 году. Именно в этой главе экономист упоминает о существовании теории циклических кризисов. И в последующих работах идет обсуждение этой темы.
• «Большие циклы конъюнктуры». Выпущена работа в 1925 году.
• «К вопросу о больших циклах конъюнктуры». Представлено учение в 1926 году.
• «Большие циклы конъюнктуры» — 1928 год. Это доклад, который был представлен в институте экономики РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук).

Кондратьев. Теория длинных волн. Кратко

На самом деле, экономист Кондратьев эмпирически пытался обосновать наличие всех долгосрочных колебаний. То есть саму гипотезу он обосновывает опытным путем, анализируя имеющиеся в распоряжении тогда ряды: цены, накручиваемые проценты, заработная плата, оборот внешнеторгового рынка для четырех капиталистически развитых стран. На самом деле, конечно же, все это определялось в значительной степени наличием баз данных.

В своих работах ученый показывает, что в движении перечисленных показателей можно заметить долгосрочные циклы. Разумеется, что эти интервалы получены непростым наблюдением за всеми цифрами, там была проведена соответствующая статистическая работа по выделению трендов и так далее.

После этого исследования экономист Кондратьев предлагает три неполные волны: повышательная волна 1780-1810 гг., далее следует понижение конъюнктуры 1810-го, 1817-го и далее до 1844-1851 гг. Повышение наблюдается с 1844-1851 гг. по 1870-1875 гг. Затем следует понижение с 1870-го по 1890-1896 гг. Новая повышательная волна с 1890-1896 гг. по 1914-1920 гг. И так далее.

Вот волна, которая началась в конце XIX века, ее повышение продлилось до начала 20-х годов XIX века. И что же дальше? У Кондратьева, естественно, не было дальнейших показателей. Поэтому найти точные данные по поводу того, что будет в конце 20-х или 30-х годов не представлялось возможным. Николай Дмитриевич писал только о тех временах, которые уже прошли.

Дальнейшие периоды

Понятно, что у каждого ученого, да и у многих людей возникал такой соблазн нарисовать, продлить дальше эту картину циклических моментов. Посмотреть, куда в будущем попадают повышательные и понижательные волны, где находятся точки перегиба, что там вообще происходит.

Но, естественно, можно предположить, что если к 1890 году прибавить 50-60 лет, то получатся 40-50-е годы ХХ столетия. То есть конец волны. А вот после 1940 года можно ожидать начало подъема. Соответственно, вот этот промежуток, начиная с двадцатых годов, — это начало понижательной волны. В начале этого периода, конечно же, ничего хорошего ждать не приходится. Почему так происходит? Потому что существуют некоторые эмпирические правильности, которые Кондратьев выводит, используя историческую статистику. Он описал, что, собственно, происходило на повышательных волнах и на понижательных.

Связь кризиса с техническим прогрессом

Можно выделить несколько главных эмпирических правильностей из работ Николая Дмитриевича Кондратьева:

• В частности, это то, что во второй половине на понижательной стадии появляются довольно бурные технические усовершенствования, а также начинают развиваться новые способы производства различных базисных товаров и самих средств для создания инноваций.
• А другая эмпирическая правильность связана с тем, что на повышательной волне большого цикла малые периоды оказываются менее разрушительными, чем на понижательном отрезке.

Николай Дмитриевич Кондратьев пытается фактически извлечь максимум из того, что можно достать из имеющегося статистического материала.

Каков механизм этого процесса?

Появление больших циклов конъюнктуры вызывается оборотом основного капитала с большим сроком службы, накоплением свободного денежного капитала и научно-техническим прогрессом.

Здесь чувствуется, что идея взята у Туган-Барановского о том, что якобы большие волны конъюнктуры имеют ту же модель, что и 7-11-летние циклы Жюгляра. Эта гипотеза высказана Туган-Барановским в 1917 г. в работе "Бумажные деньги и металл".

Некоторые факты, появившиеся в мировой экономике, показали правоту Кондратьева. Например, это двигатель внутреннего сгорания, паровой двигатель и так далее. Вот именно эти крупные научно-технические открытия и рассматривает ученый. Социальные потрясения, связываемые теорией с повышательной волной, совпадают с предсказываемыми сроками теории длинных волн.